Auditoria

Auditoria, na barra lateral, abre o Registo de auditoria: lista, do mais recente para o mais antigo, cada ação relevante realizada na aplicação: pedidos enviados, pendências fechadas, contactos alterados, membros convidados, definições mudadas.

Só o Proprietário e os administradores têm a auditoria. Os outros membros vêem no Painel, em Atividade recente, o que toca os clientes que vêem.

O que cada linha diz

Coluna	Conteúdo
Quando	Data e hora.
Ação	O que aconteceu, em palavras: Pedido enviado, Estado da pendência alterado, Contacto marcado como não contactar…
Autor	O membro que o fez, ou Sistema quando foi o automatismo (uma sincronização, uma fatura lida). Um email de um processo - também uma insistência automática - fica em nome de quem iniciou o processo.
Entidade	Sobre o quê: cliente, pendência, contacto, template, processo de pedidos, ficheiro…
Detalhe	A linha em palavras: o cliente e o documento que a ação tocou, e o que o evento registou - Padaria Central, Lda · FT 2026/4471 - EDP Comercial · Campos: NIF.

Numa alteração, Campos nomeia só os campos que mudaram - se guardar a ficha de um cliente e só o NIF for diferente, a linha diz Campos: NIF e não a ficha inteira. Um cliente entretanto apagado deixa de ser nomeado; o registo do que aconteceu fica.

O caminho de um processo fica todo no registo: Processo iniciado, Pedido enviado a cada email, Documentos adicionados ao processo e Documentos retirados do processo, e o fim - Processo terminou no prazo, quando o envio seguinte já passaria o dia limite, ou Processo cancelado. Com a aprovação ligada, juntam-se Pedido retido para aprovação, Pedido editado antes de ser aprovado, Pedido aprovado e enviado e Pedido rejeitado.

Quando quem administra a instância ajuda o escritório, isso também fica no registo, em nome dessa pessoa: Consulta pela administração da plataforma sempre que abre a lista de clientes do escritório ou procura uma pendência - o detalhe diz o texto procurado -, e Sincronização pela administração da plataforma sempre que sincroniza um período, de um cliente ou do escritório inteiro.

Carregar mais antigos desce no tempo, 50 eventos de cada vez.

Filtrar

Por cima da tabela:

• Pesquisar no registo - procura no nome do autor, no detalhe, no nome do cliente e na descrição ou no número da pendência.
• Todas as ações - só um tipo de ação.
• Todos os autores - só o que um membro fez.
• Todos os clientes - só o que tocou num cliente: o próprio cliente, os seus contactos, processos e pendências.
• De e Até - um intervalo de dias.

Limpar filtros volta ao registo inteiro. Carregar mais antigos continua dentro do filtro.

A cadeia íntegra

Ao lado do título, N eventos verificados. Cada evento leva uma assinatura que depende do anterior; alterar ou apagar um quebra a cadeia e a aplicação passa a dizer Cadeia violada - N eventos adulterados (ver Apareceu “Cadeia violada” na auditoria). Este mecanismo permite detetar alterações ou eliminações indevidas no registo de auditoria.

Ninguém no escritório - nem o Proprietário - consegue editar ou apagar uma linha. A única saída é a retenção: eventos mais antigos do que o prazo de retenção (5 anos, por omissão) são removidos.

Para que serve

• Responder a “quem fez isto?” sem discussão.
• Provar diligência: que se pediu, quando, quantas vezes.
• RGPD: mostrar que um pedido de não contacto foi respeitado a partir de uma data certa.