Variáveis dos modelos

No editor, a barra Inserir: tem um botão por variável; escrever / no texto abre a mesma lista, em Variáveis. No texto, cada variável aparece como uma etiqueta com o seu nome - num modelo de um cliente, com o valor desse cliente. No email enviado, cada uma é substituída pelo valor correspondente no momento do envio.

Botão	Código	Valor	Vem de
Nome do cliente	`__clientName__`	A designação do cliente	Ficha do cliente
Nome do contacto	`__contactName__`	O nome de quem recebe o email	O contacto principal do cliente
Período	`__period__`	O período do processo por extenso (outubro de 2026, T4 2026 num cliente trimestral), ou, em `Ano inteiro` ou `Último trimestre`, as duas datas do intervalo (01/01/2026 – 31/12/2026)	Seletor de período quando o processo foi iniciado; sem período (documentos selecionados, `Tudo`), o período do documento em aberto mais antigo
Assinatura	`__senderName__`	Secretária Virtual, ou o nome de remetente que o escritório já tinha guardado	O nome da aplicação
N.º de documentos	`__pendenciaCount__`	Quantos documentos este email pede, só o número. Pode ser 1, por isso escreva-o depois de dois pontos (Documentos em falta: 3) e não entre artigo e substantivo	A mesma lista que a variável abaixo escreve
Total de documentos	`__documents__`	O mesmo número já com a palavra, no singular ou no plural: 1 documento, 3 documentos. É a que serve no meio de uma frase (Ainda nos faltam 3 documentos)	A mesma lista
Prazo	`__prazo__`	O dia limite até ao qual o processo insiste	Fixado quando o processo começou, a partir do dia limite do cliente ou do escritório - ver O prazo
Lista de documentos	`__pendencias__`	Os documentos por categoria, um por linha, do mais antigo para o mais recente (os sem data no fim), com as datas sempre em dd/mm/aaaa	Os documentos do processo ainda `Pendente`

O assunto também aceita variáveis, mas os botões e o / só escrevem no corpo: no Assunto, escreva o código, por exemplo Documentos de __period__.

A lista de documentos

Os documentos saem agrupados e numerados por categoria - Faturas em falta, Movimentos bancários por reconciliar, Outros documentos - só as que têm documentos. Em Faturas em falta, as faturas saem por fornecedor, com o nome do fornecedor por cima, e cada linha é data – Tipo N.º – valor. Em Movimentos bancários por reconciliar, os movimentos bancários e os extratos saem por banco, com o nome do banco por cima. As outras linhas são data – Tipo N.º: Descrição – valor:

1. Faturas em falta
EDP Comercial
- 05/03/2026 – Fatura FT 2026/4471 – 1.087,90 €
- 20/03/2026 – Fatura FT 2026/5012 – 92,10 €
Infraestruturas de Portugal, S.A.
- 28/02/2026 – Fatura FT 2026/117 – 240,00 €

2. Movimentos bancários por reconciliar
BANCO BPI, SA
- 17/03/2026 – COMPRA Google One Dublin – -99,99 €
- Extrato bancário: março de 2026

3. Outros documentos
- Certidão: Certidão permanente

O email sai em português, com o tipo e os títulos também em português. A data e o valor saem à portuguesa (28/02/2026, 1.087,90 €): é assim que estão escritos no documento que o cliente vai procurar. No email, a data e o valor saem a negrito.
Uma fatura não repete o fornecedor: está por cima. Os fornecedores vêm por ordem alfabética, de A a Z, e as faturas de cada um da mais antiga para a mais recente. O mesmo nome escrito com maiúsculas diferentes conta como um só.
Um movimento bancário não repete o tipo: a categoria e o banco já o dizem. Um extrato repete-o - Extrato bancário: março de 2026 -, para não se ler como mais um movimento do mesmo banco.
O número e o valor só saem quando a pendência os tem: uma escrita à mão sem número nem valor lê-se Certidão: Certidão permanente. São eles que distinguem duas faturas do mesmo fornecedor no mesmo mês, ou duas transferências para o mesmo fornecedor no mesmo dia.
Sem data (pendência manual sem data), a linha começa logo no tipo.
Um documento que já chegou mas estava ilegível volta a ser pedido, com – o ficheiro enviado não estava legível, agradecemos novo envio no fim da linha.
Num parágrafo sozinho, a variável vira títulos e listas com marcas. No meio de uma frase, fica dentro do mesmo parágrafo, um documento por linha, cada um com a sua marca.

O prazo

O Prazo é a data calculada, não uma data escrita à mão: o dia até ao qual o processo insiste. Nasce do período do processo mais o dia limite dos documentos, que é o do escritório a não ser que este cliente tenha o seu próprio (Definições do cliente), e fica fixo quando o processo começa. Sai sempre como 20/09/2026.

Três casos saem de outra maneira:

Um processo iniciado em Ano inteiro, Último trimestre ou Tudo não tem prazo próprio: corre até ao próximo dia limite ainda por vir, e é essa a data que a variável escreve.
Um período cujo dia limite já passou, com Insistir até …, escreve o próximo dia limite - o dia até ao qual se vai insistir.
O mesmo período com Só este email escreve o dia limite desse período, já passado.

Sem nenhuma data que se possa citar, a variável sai vazia, em vez de apresentar ao cliente uma data que não corresponde a um prazo efetivamente definido.

“Faltam seis documentos até 20/09/2026” chega onde “faltam documentos” não chega - é para isso que as duas variáveis existem.

O que não existe

Não há variável para o NIF do cliente nem para o total em dívida. Se precisar, escreva-o à mão num modelo só desse cliente (separador Modelos da ficha, Novo Modelo).